ARCELORMITTAL
| Empresa : | ArcelorMittal | Compartimento : | Compartimento A |
| ISIN : | LU0323134006 | Difusor : | Business Wire |
| Tipo de documento : | Comunicados de información permanente / Actividad de la empresa | ||
| Fecha de difusión : | 3/27/2012 4:50:00 PM |
ArcelorMittal s’apprête à vendre un volume de 134 317 503 actions et de bons de souscription pour l’acquisition de 134 317 503 autres actions d’Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. (« Erdemir »)
Regulatory News:
ArcelorMittal annonce son intention de vendre (par l’intermédiaire de certaines sociétés affiliées), 134 317 503 actions (les « actions ») et une série de bons de souscription pour l’acquisition de 134 317 503 actions (les « bons de souscription ») d’Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. (« Erdemir ») par le biais d’une offre unique avec constitution d’un livre d’ordres accéléré s’adressant aux investisseurs institutionnels (la « transaction »). ArcelorMittal détient actuellement 537 270 015 actions d’Erdemir, ce qui représente environ 25 % du capital-actions de cette société. Une fois la transaction exécutée, ArcelorMittal détiendra environ 18,7 % du capital-actions d’Erdemir, ce pourcentage se réduisant à environ 12,5 % si tous les bons de souscription sont exercés.
Un nombre égal d’actions et de bons de souscription sera proposé aux investisseurs. Pour l’achat de trois actions, les investisseurs recevront un bon de souscription de série A, un bon de souscription de série B et un bon de souscription de série C. Les bons de souscription seront transférables et négociables librement à partir de la date de règlement de la transaction. ArcelorMittal souhaite que les bons de souscription soient admis à la négociation sur le marché hors bourse (Freiverkehr) de la Bourse de Francfort dans la quinzaine suivant la date de règlement.
On table sur un total de 44 772 501 bons de souscription de série A, lesquels auront une échéance de trois mois et un prix d’exercice supérieur de 105 % au prix de placement de la transaction, un total de 44 772 501 bons de souscription de série B, lesquels auront une échéance de six mois et un prix d’exercice supérieur de 110 % au prix de placement de la transaction, et un total de 44 772 501 bons de souscription de série C, lesquels auront une échéance d’environ huit mois et demi et un prix d’exercice supérieur de 115 % au prix de placement de la transaction.
Les bons de souscription incluront la protection contre la dilution habituelle sur le marché de l’euro (y compris l’ensemble de la protection des dividendes) et seront exerçables au comptant de la date de règlement jusqu’à 10 jours avant la date d’échéance pertinente.
« Erdemir est une entreprise solide aux perspectives excellentes. Cependant, notre participation a toujours porté sur les activités non essentielles, étant donné que nous n’avons jamais exercé de contrôle. Ainsi, cette décision est tout à fait en accord avec notre stratégie déclarée en tant que groupe, qui est de cibler les actifs clés et de réduire la dette nette », déclare Aditya Mittal, directeur financier et membre de la Direction générale Groupe d’ArcelorMittal. « Les actions libérées par cette transaction amélioreront la liquidité d’Erdemir et attireront une gamme plus vaste d’investisseurs. »
ArcelorMittal a convenu d’une période de lock-up de 365 jours (sauf exceptions usuelles) sur le reste de sa participation au sein d’Erdemir.
La constitution d’un livre d’ordres débutera avec effet immédiat et sera gérée par Goldman Sachs International en qualité de teneur de livre unique.
A propos d’ArcelorMittal
ArcelorMittal est le numéro un mondial de l’exploitation sidérurgique et minière, avec une présence dans plus de 60 pays.
ArcelorMittal est leader sur tous les principaux marchés sidérurgiques mondiaux, y compris l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage. La Société est un acteur de premier plan dans le domaine de la R&D et de la technologie. Le Groupe est aussi à la tête d’une exploitation minière de niveau international avec un portefeuille mondial réparti sur 20 mines en service et en développement et est le 4è producteur mondial de minerai de fer. Avec des opérations réparties dans plus de 22 pays sur quatre continents, la Société est présente sur tous les marchés clés de l'acier, tant dans les économies émergentes que dans les économies développées et elle dispose d’excellents réseaux de distribution.
Grâce à ses valeurs fondamentales que sont le développement durable, la qualité et le leadership, ArcelorMittal s'engage à agir de manière responsable à l'égard de la santé, de la sécurité et du bien-être de son personnel, de ses cotraitants et des communautés au sein desquelles elle opère. Son engagement porte également sur la gestion durable de l'environnement. ArcelorMittal joue un rôle de premier plan dans les efforts du secteur pour mettre au point des processus de production sidérurgique innovants et se consacre activement à la recherche et au développement de technologies et de produits sidérurgiques qui contribuent à lutter contre le changement climatique. ArcelorMittal est membre de l’indice FTSE4Good et de l’Indice Mondial de Durabilité Dow Jones.
Les chiffres financiers clés d'ArcelorMittal pour 2011 font ressortir un chiffre d'affaires de $ 94,0 milliards pour une production de 91,9 millions de tonnes d'acier brut, représentant environ 6% de la production mondiale d'acier. Les opérations minières du Groupe ont produit 54 millions de tonnes de minerai de fer et 7 millions de tonnes de charbon métallurgique.
Les actions d'ArcelorMittal sont cotées sur les marchés de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT), Bruxelles (MT), Luxembourg (MT) et sur les bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS)
Pour plus d'informations sur ArcelorMittal, rendez-vous sur : www.arcelormittal.com.
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